Handmatig een tegoed aanmaken gebruik je als er iemand toegevoegd moet worden die niet in de bulkgegevens stond of een papieren versie geprint moet worden als het gaat om een minder digitaal vaardig persoon.
Een tegoed aanmaken kan op basis van BSN, activatiecode of e-mail. Welke optie je dient te gebruiken hangt af van de manier waarop de deelnemer een aanvraag of activatie doet.
| Methode |
Omschrijving |
|---|---|
| BSN | Kies voor BSN als de deelnemer op de webshop met DigiD een aanvraag kan doen. |
| Activatiecode | Moet de deelnemer met een activatiecode het tegoed activeren. Kies dan voor Activatiecode. |
| Hoeft de deelnemer geen aanvraag te doen en wordt het tegoed direct toegewezen, kies van voor E-mail. |
Handmatig tegoed aanmaken - BSN
Als een deelnemer zich aanmeldt met DigiD, dan maak je een tegoed aan op basis van BSN. Op deze manier krijg je een goede registratie van deelnemers.
Stappen
- Log in op de beheeromgeving
- Klik op Tegoeden.
- Klik op Aanmaken. Een nieuw venster wordt geopend.
- Kies de desbetreffende fonds en klik op Bevestigen
- Kies bij Methode voor: BSN
- Vul de gevraagde gegevens in en voeg eventueel de persoonsgegevens toe. Zie artikel "Persoonsgegevens toevoegen aan een tegoed" voor meer informatie.
- Klik op Bevestigen. Het tegoed wordt bovenaan de lijst van alle tegoeden geplaatst. De deelnemer kan nu met DigiD inloggen en het tegoed activeren.
- Je kan het tegoed direct toekennen, per mail versturen of uitprinten.
Handmatig tegoed aanmaken - Activatiecode
Als een deelnemer zijn tegoed activeert d.m.v. een activatiecode, dan maak je een tegoed aan op basis van Activatiecode. Op deze manier krijg je een juiste registratie van deelnemers.
Stappen
- Log in op de beheeromgeving
- Klik op Tegoeden
- Klik op Aanmaken. Een nieuw venster wordt geopend
- Kies de desbetreffende fonds en klik op Bevestigen
- Kies bij Methode voor: Activatiecode
- Vul de gevraagde gegevens in. Bij Uniek nummer kun je een klantnummer of BSN invullen
- Voeg eventueel de persoonsgegevens toe. Zie artikel "Persoonsgegeven toevoegen aan een tegoed" voor meer informatie.
- Klik op Bevestigen. Het tegoed wordt bovenaan de lijst van alle tegoeden geplaatst. De deelnemer kan nu het tegoed activeren. Informeer de deelnemer wat zijn activatiecode is.
- Je kan het tegoed ook direct toekennen, per mail versturen of uitprinten. Zie verdere uitleg hieronder.
Handmatig tegoed aanmaken - E-mail
Wil je een tegoed direct toekennen en toewijzen aan een deelnemer, dan kun je handmatig een tegoed aanmaken op basis van een e-mailadres. De deelnemer hoeft zelf géén aanvraag te doen. Let er wel op dat je het juiste e-mailadres gebruikt van de deelnemer.
Stappen
- Log in op de beheeromgeving
- Klik op Tegoeden
- Klik op Aanmaken. Een nieuw venster wordt geopend
- Kies de desbetreffende fonds en klik op Bevestigen
- Kies bij Methode voor: E-mail
- Vul de gevraagde gegevens in en voeg eventueel de persoonsgegevens toe. Zie artikel "Persoonsgegevens toevoegen aan een tegoed" voor meer informatie.
- Klik op Bevestigen. Het tegoed wordt bovenaan de lijst van alle tegoeden geplaatst. Het tegoed is direct toegewezen aan het opgegeven e-mailadres.